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银行理财主管

¥6000以上 /月
不限-不限 | 不限经验 | 不限学历
2020-07-09 03:37:22 更新
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电话:1526****4329 显示号码
地址:泉州市
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泉州市 经验:不限 学历:本科
随着社会经济的发展和人民生活水平的提高,普通老百姓也把越来越多的心思花在了理财上。市场的理财产品琳琅满目,让没有专业知识的伤透脑筋,目前能够为客户提供全方位的理财顾问就显得越来越重要了! 中国平安作为中国唯一一家拿齐所有金融牌照综合金融集团,旗下拥有保险,银行,投资三大系列业务。加盟公司就好比金融开金融超市, 能够为客户提供一揽子金融服务,帮助客户解决,养老、教育、医疗、投资全方位的金融需求。发展空间巨大,收入客观。 要求: 1.通过对高端客户的综合理财需求分析,帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议; 2.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业理财咨询与服务。 3 为客户做合理的综合理财需求分析后帮助客户制定理财规划 4.参加公司的早会、组织的培训及其它活动; 5、透过综合理财规划的引导,以资产配置为切入点,帮助客户分析现有财富情况,并发掘客户保障需求,提供相应的产品方案; 6、在综合理财规划的过程中以需求为导向,为理财经理进行销售技巧方面的培训、辅导和指导; 7、与支行长共同配合,规划支行的保险业务和相关销售活动,跟进保险活动量,检视产品方案; 8、严格遵守合规要求和公司内部对销售的相关规定。 任职要求: 1、全日制大专及以上学历,金融类相关专业优先; 2、熟练掌握银行、保险、证券、基金等投资理财知识,熟练运用境内外金融市场工具,擅长投资理财、市场研究和资产配置规划,持相关证照者优先; 3、具有良好的逻辑思维和研究分析能力,沟通协调能力,语言表达和文字运用能力; 4、遵守职业准则,严格保守客户信息秘密,无不良纪录。

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